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[推荐评级]通信行业信息周报:军工科研院所转制实施意见正式下发 看好军工信息化方向;全球光纤市场及城域网WDM市场持续快

发布时间:2017-07-10 18:39        来源:网络整理        

[推荐评级]通信行业信息周报:军工科研院所转制实施意见正式下发 看好军工信息化方向;全球光纤市场及城域网WDM市场持续快速发展

  时间:2017年07月10日 12:04:14 中财网  

 
国防科工局印发《军工科研院所转制实施意见》,转制工作正式启动。今年2月,国防科工局召开改革领导小组第十五次会议,要求加速出台军工科研院所转制实施意见。时隔5个月后,7月7日国防科工局召开军工科研院所工作进度推进会,会上正式印发《关于军工院所转制为企业的实施意见》,宣布启动首批41 家军工科研院所转制工作。我们认为《实施意见》的出台标志着军工科研院所转制工作的正式启动,军工科研院所改革进入关键的实施阶段。在此背景下,我们看好军工信息化方向,站在产业链的角度,重点布局方向包括:元器件、雷达、电子战、军用通信、水下防御系统、武器装备保障系统、光电激光技术等。重点推荐:【国睿科技】、【杰赛科技】、【航天发展】、【南京熊猫】
  高新兴:收购中兴物联,物联网布局扬帆起航。公司收购中兴物联无条件过会,物联网布局正式启幕。业绩承诺方面,中兴物联承诺未来三年净利润总额不低于2.1亿元。万物互联“管”“端”先行,物联网无线通信模块与车联网后装市场将成为直接受益领域。高新兴通过此次收购,切入物联网通信模块领域和车联网终端市场,带来未来业绩增长弹性。

  我们预计不考虑并表情况下,公司2017~2019年净利润分别为4.04亿、5.21亿和6.79亿。

  考虑收购中兴物联之后,2017~2019年净利润分别为4.52亿、5.90亿和7.72亿,摊薄后EPS 分别为0.39元、0.52元和0.67元,对应当前股价PE 为32x/24x/18x,给予“强烈推荐-A”评级。

  全球光纤市场及城域WDM 市场保持持续快速增长,看好光通信板块。根据研究机构Research and Markets 预测,2017~2021年全球光纤市场复合增速将达到11.45%。此外受益于DCI 需求快速增长,城域网WDM 市场今年有望同比增长10.7%,继续看好光通信板块。

  继续重点推荐【亨通光电】、【中天科技】。

  风险提示:行业竞争加剧、政策推进低于预期、市场需求放缓

□ .王.林./.周.炎  .招.商.证.券.股.份.有.限.公.司


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